専門家チーム
専門家チームによる総合的相続税対策
相続税対策は税務だけでなく、法務・不動産・金融・保険など多分野にわたる専門知識が必要です。各分野のエキスパートが連携し、最適解を提供する統合的なアプローチをご紹介します。
👥
専門家連携
各分野エキスパートの協業
🎯
総合最適化
全体最適を実現する戦略
🔄
継続サポート
長期にわたる専門支援
📊
効果最大化
複合戦略による相乗効果
👥 専門家チーム構成
相続税専門税理士
全体統括・戦略設計
プロジェクトマネージャー
弁護士
相続法務
遺言作成
争族対策
司法書士
不動産登記
信託登記
会社設立
不動産鑑定士
資産評価
有効活用
市場分析
ファイナンシャルプランナー
資産運用
保険設計
ライフプラン
保険専門家
生命保険
損害保険
リスク管理
金融機関専門家
資金調達
融資設計
金融商品
🌟 チーム連携のメリット
全体最適化
各専門家の知見を統合し、局所最適ではなく全体最適を実現
効率性向上
専門家間の連携により、検討・実行期間を大幅短縮
リスク軽減
多角的な視点からリスクを事前に特定・対策
価値創造
単独では実現できない高度な戦略を創出
🔄 総合コンサルティングプロセス
Phase 1
初期診断・戦略策定
期間: 1-2ヶ月
主要活動
総合資産診断
税理士・不動産鑑定士による詳細な資産評価
法的リスク分析
弁護士による相続法務・争族リスクの検証
統合戦略設計
全専門家による最適戦略の協議・決定
成果物
- 総合資産診断書
- 相続税試算書
- 統合対策提案書
- 実行スケジュール
→
Phase 2
戦略実行・モニタリング
期間: 6ヶ月-3年
主要活動
各種手続き実行
司法書士・行政書士による登記・許認可手続き
金融・保険手続き
FP・保険専門家による商品選定・契約
効果測定・調整
定期的な効果検証と戦略の微調整
成果物
- 実行進捗レポート
- 効果測定書
- 戦略調整提案
- 各種契約書類
→
Phase 3
継続フォロー・最適化
期間: 継続的
主要活動
定期見直し
年次での戦略有効性検証・更新
税制対応
税制改正に応じた戦略調整
次世代承継
後継者への知識移転・体制整備
成果物
- 年次レビュー報告
- 税制対応提案
- 承継計画書
- 運用マニュアル
🚀 複合戦略の実践例
🏭 企業オーナー総合対策
資産規模: 10億円
関与専門家
実施戦略
法人再編
持株会社設立による事業承継最適化
+
信託活用
家族信託による財産管理・承継
+
保険最適化
法人契約生命保険による納税資金確保
達成結果
75%
相続税負担軽減
円滑
事業承継実現
継続
雇用維持
🏞️ 大地主総合活用
資産規模: 5億円
関与専門家
実施戦略
土地有効活用
賃貸住宅・商業施設建設
+
評価額圧縮
小規模宅地特例最大活用
+
収益最適化
賃貸収入による贈与原資確保
達成結果
85%
評価額圧縮
年3,000万円
収益創出
完了
納税資金確保
🏥 医療法人承継
資産規模: 3億円
関与専門家
実施戦略
事業承継税制
医療法人出資持分の計画的移転
+
退職金最適化
役員退職金による相続財産圧縮
+
保険活用
逓増定期保険による資金準備
達成結果
0円
相続税額
安定
医療継続
確保
後継者育成
🏆 成功要因分析
🎯 重要成功要因
1
早期着手
相続発生の5-10年前からの計画的な対策開始が最も重要
影響度: 極大
2
専門家連携
各分野のプロフェッショナルによる協調的アプローチ
影響度: 大
3
家族合意
関係者全員の理解と合意形成による円滑な実行
影響度: 大
4
継続的見直し
税制改正や状況変化に応じた戦略の適切な調整
影響度: 中
⚠️ 失敗パターンと対策
❌
単発的な対策
問題:
一つの手法のみに依存し、総合的な最適化を怠る
対策:
複数戦略の組み合わせによる相乗効果の追求
❌
専門家の縦割り
問題:
各専門家が独立して業務を行い、連携不足
対策:
定期的な専門家ミーティングによる情報共有
❌
短期的視点
問題:
目先の節税効果のみを重視し、長期的影響を軽視
対策:
長期的な資産承継戦略の策定と継続的見直し
📦 専門家チームサービス
スタンダードプラン
資産規模: 1-3億円
含まれるサービス
- 相続税専門税理士による総合診断
- 司法書士による登記手続きサポート
- FPによる保険・資産運用提案
- 年2回の定期見直し
関与専門家
3-4名
プレミアムプラン
資産規模: 3-10億円
人気
含まれるサービス
- 全専門家による総合コンサルティング
- 弁護士による法的リスク対策
- 不動産鑑定士による資産活用提案
- 月次の進捗管理・調整
- 24時間相談サポート
関与専門家
6-8名
エンタープライズプラン
資産規模: 10億円以上
含まれるサービス
- 専属チームによる包括的サポート
- 事業承継・M&Aコンサルティング
- 国際税務・海外資産対策
- ファミリーオフィス機能
- 次世代教育プログラム
関与専門家
10名以上
👥 専門家チームによる総合コンサルティング
相続税対策の成功は、各分野の専門家が連携して最適解を追求することで実現されます。
豊富な実績を持つ当事務所の専門家チームが、あなたの資産状況に最適な総合戦略をご提案いたします。
各分野の専門家チーム
総合的な最適化戦略
詳細な現状分析・効果試算
長期継続サポート体制